Создание и использование воронкообразных диаграмм

Визуализация данных
by mshavrov

Воронкообразная диаграмма позволяет визуализировать линейный процесс, который имеет последовательные связанные этапы. Например, воронка продаж, которая отслеживает клиентов по этапам: «Интерес» > «Соответствующий интерес» > «Потенциальный клиент» > «Контракт» > «Закрыто». Форма воронки визуально передает состояние отслеживаемого процесса.

Каждый этап воронки представляет долю от общего количества. Таким образом, в большинстве случаев воронкообразная диаграмма имеет форму воронки: первый этап самый большой, а каждый следующий этап меньше предыдущего. Грушевидная воронка также удобна: она позволяет определить проблему в процессе. Но, как правило, первый этап, этап «вхождения», является самым крупным.

Сферы применения воронкообразных диаграмм

Воронкообразная диаграмма отлично подходит:

  • когда данные последовательны и проходят по крайней мере четыре этапа;
  • когда ожидается, что число «элементов» на первом этапе превышает число на последнем этапе;
  • для вычисления потенциальных показателей (доход, продажи, сделки и пр.) по этапам;
  • для вычисления и отслеживания показателей эффективности и удержания;
  • для выявления узких мест в линейном процессе;
  • для отслеживания рабочего процесса корзины;
  • для отслеживания хода выполнения и успешности рекламных и маркетинговых кампаний с переходами по рекламным ссылкам.

Работа с воронкообразными диаграммами

Воронкообразные диаграммы:

  • можно сортировать;
  • поддерживают несколько диаграмм;
  • могут быть объектами выделения и перекрестной фильтрации для других визуализаций на той же странице отчета;
  • могут использоваться для выделения и перекрестной фильтрации других визуализаций на той же странице отчета.

Создание простой воронкообразной диаграммы

Создайте собственную воронкообразную диаграмму, показывающую количество возможных сделок на этапах продаж.

  1. Начните с пустой страницы отчета и выберите поле Этап продажи > Этап продажи.
  2. Щелкните значок воронки  для преобразования гистограммы в диаграмму воронки.
  3. На панели Поля выберите Факт > Число возможных сделок.
  4. При наведении указателя мыши на столбец отображается много ценных сведений:
    • имя этапа;
    • текущее число возможных сделок на этом этапе;
    • общий показатель эффективности (доля от интереса);
    • поэтапное значение (интенсивность отбрасывания), которое представляет собой долю от предыдущего этапа (в данном случае этап предложения/этап решения).
    1. Сохраните отчет.

    Выделение и перекрестная фильтрация

    Сведения об использовании области «Фильтры» см. в разделе Добавление фильтра в отчет.

    Вы можете выделить столбец в воронкообразной диаграмме для перекрестной фильтрации других визуализаций на странице отчета (и наоборот). Добавьте на страницу отчета еще несколько визуальных элементов с воронкообразной диаграммой.

    1. На воронкообразной диаграмме выберите столбец Proposal (Предложение). Это приведет к перекрестному выделению других визуализаций на странице. Используйте клавишу CTRL, чтобы выбрать сразу несколько элементов.
    2. Сведения о том, как настроить параметры перекрестного выделения и фильтрации визуальных элементов, см. в статье Взаимодействия с визуализациями в отчете Power BI.