Создание визуализаций матрицы в Power BI

Визуальный элемент «Матрица» похож на таблицу. Таблица поддерживает два измерения, а данные в ней неструктурированные, то есть повторяющиеся значения отображаются без суммирования. Матрица упрощает содержательное отображение данных по нескольким измерениям благодаря поддержке ступенчатого макета. Матрица автоматически агрегирует данные и позволяет детализировать их.

Вы можете создать визуальный элемент «Матрица» в отчетах Power BI Desktop, а также перекрестно выделять элементы внутри матрицы с помощью других визуальных элементов на странице отчета. Например, можно перекрестно выделять строки, столбцы и даже отдельные ячейки. Кроме того, отдельные ячейки и несколько выбранных ячеек можно копировать и вставлять в другие приложения.

Предусмотрено множество функций для матрицы, которые мы рассмотрим в следующих разделах этой статьи.

Основные сведения о вычислении итогов в Power BI

Прежде чем использовать визуальный элемент «Матрица», важно узнать, как в Power BI вычисляются промежуточные значения и итоговое в таблицах и матрицах. Для строк итогов и промежуточных итогов Power BI вычисляет меру на основе всех строк в базовых данных. Это не является простым сложением всех значений в видимых или отображаемых строках. Это значит, что в результате значения в строке итогов могут отличаться от ожидаемых.

Обратите внимание на следующие визуальные элементы «Матрица».

В этом примере в каждой строке визуального элемента «Матрица» справа отображается сумма для каждого сочетания даты и имени менеджера по продажам. Но так как для одного менеджера проводится сопоставление с несколькими датами, число может отображаться несколько раз. Таким образом, точное итоговое значение на основе базовых данных и простое сложение отображаемых значений не эквивалентны. Это распространенный подход, когда при суммировании значение представляет сторону «один» в связи «один ко многим».

Что касается итогов и промежуточных итогов, учитывайте, что эти значения основаны на базовых данных, а не только на отображаемых значениях.

Развертывание и свертывание заголовков строк

Заголовки строк можно развернуть двумя способами. Первый — с помощью контекстного меню. Вы увидите команды, позволяющие развернуть заголовок выбранной строки, весь уровень или все содержимое до последнего уровня иерархии. Аналогичные команды также можно использовать для свертывания заголовков строк.

К заголовкам строк можно также добавить кнопки +/– в панели форматирования на карточке Заголовки строк. По умолчанию значки будут соответствовать форматированию заголовка строки, но при необходимости цвета и размеры значков можно настроить отдельно.

После включения значков они работают аналогично значкам сводной таблицы в Excel.

Состояние расширения матрицы будет сохранено вместе с отчетом. Матрицу можно закрепить на панели мониторинга развернутой или свернутой. Если выбран фрагмент панели мониторинга и отчет открывается, развернутое состояние по-прежнему можно изменять в отчете.

Использование действий детализации с помощью визуального элемента «Матрица»

Визуальный элемент «Матрица» позволяет использовать подробные визуализации, недоступные ранее. Вы можете выполнить детализацию с использованием строк, столбцов и даже отдельных разделов и ячеек. Рассмотрим каждый из вариантов детализации.

Детализация по заголовкам строк

В области «Визуализации» при добавлении нескольких полей в разделе Строки области Поля вы разрешаете выполнять действия детализации для строк визуального элемента «Матрица». Это похоже на создание иерархии, которую затем можно детализировать (а потом обобщить), а также выполнить анализ данных на каждом уровне.

На следующем рисунке в разделе Строки содержатся элементы Этап продажи и Размер возможной сделки, формирующие группу (или иерархию) строк, которые можно детализировать.

Если в разделе Строки для визуального элемента создана группа, в верхней левой части визуального элемента отображаются значки детализации и развертывания.

Эти кнопки действуют так же, как и подобные кнопки для детализации и развертывания в других визуальных элементах: они позволяют перемещаться по уровням элементов иерархии вниз (или вверх). В этом случае мы можем перейти от элемента Этап продажи к элементу Размер возможной сделки, как показано на следующем рисунке, на котором выбран значок перехода на один уровень (в виде разветвления).

Помимо использования этих значков можно щелкнуть любой из заголовков строк и выбрать пункт детализации в появившемся меню.

Обратите внимание, что в этом меню есть несколько параметров, используя которые вы получите разные результаты.

Если выбрать пункт Детализация, будет развернута матрица для этого уровня строки, за исключением других заголовков строк, кроме выбранного заголовка строки. На следующем рисунке выбранаДетализация по предложениям. Обратите внимание, что другие строки верхнего уровня перестали отображаться в матрице. Этот способ детализации — полезная функция. Она очень пригодится, когда мы перейдем к разделу о перекрестном выделении.

Выберите значок Подняться, чтобы вернуться к предыдущему представлению верхнего уровня. Если затем выбрать предложениеПоказывать следующий уровень, вы получите по возрастанию список всех элементов следующего уровня (в данном случае поле размер возможной сделки ) без категоризации иерархии более высокого уровня.

Щелкните значок детализации в левом верхнем углу, чтобы в матрице отображались все категории верхнего уровня, а затем выберите пункт предложениеразвернуть до следующего уровня, чтобы просмотреть все значения для уровней «иерархия — стадия продаж » и » размер возможной сделки«.

Вы также можете использовать пункт меню Развернуть для дополнительного управления отображением. Например , выберите вариантразвернутьвыделение. Power BI отображает одну строку итогов для каждого параметра Этап продажи и все для Размер возможной сделки для поля Предложение.

Детализация по заголовкам столбцов

Аналогично детализации по строкам можно также выполнять детализацию по столбцам. На следующем рисунке видно, что в области полей Столбцы есть два поля, создающие иерархию, аналогичную той, которую мы использовали для строк ранее в этой статье. В области полей Столбцы есть поля Регион и Сегмент. Как только второе поле было добавлено в столбцы, в визуальном элементе отображается новое раскрывающееся меню (Детализация), в котором в настоящий момент отображаются строки.

Для детализации столбцов выберите Столбцы из меню Детализация, которое можно найти в левом верхнем углу матрицы. Выберите восточный регион, а затем Детализация.

Когда вы выберете детализацию, отобразится следующий уровень иерархии столбцов для региона Восток , в данном случае — число возможных сделок. Другой регион скрыт.

Остальные элементы меню действуют в столбцах так же, как в строках (см. предыдущий раздел о детализации по заголовкам строк). Вы можете показать следующий уровень для столбцов и раскрыть их до следующего уровня так же, как для строк.

Ступенчатый макет с визуальными элементами с матрицей

Визуальный элемент «Матрица» позволяет автоматически сделать отступы для подкатегорий в иерархии под каждой родительской категорией. Вот что собой представляет ступенчатый макет.

В исходной версии визуального элемента «Матрица» подкатегории отображались в отдельном столбце, занимая больше места в визуальном элементе. На следующем рисунке показана таблица в исходном визуальном элементе «Матрица». Обратите внимание, что подкатегории находятся в отдельном столбце.

На следующем рисунке показан визуальный элемент «Матрица» со ступенчатым макетом. Обратите внимание, что категория категории имеет свои подкатегории ( мелкий, средний и крупный) немного отступа, предоставляя более четкий и намного более сжатый визуальный элемент.

Параметры ступенчатого макета можно легко настроить. Выберите визуальный элемент «Матрица» и в области Визуализации в разделе Формат (значок в виде валика) разверните раздел «Заголовки строк». У вас есть два варианта: пошаговый переключатель макета (включает или отключает его) и пошаговый отступ макета (который указывает размер отступа в пикселях).

Если отключить ступенчатый макет, Power BI отобразит подкатегории в другом столбце, а не под родительской категорией.

Промежуточные и общие итоги с визуальными элементами матрицы

Промежуточные итоги можно включить или отключить в визуальных элементах матрицы для строк и столбцов. На приведенном ниже рисунке видно, что для строки промежуточных итогов задано значение Включено и настроено отображение внизу.

При включении промежуточных итогов и добавлении метки в Power BI также добавляются строка и такая же метка для общего итогового значения. Чтобы отформатировать общий итог, выберите параметр формата для общего итога.

Чтобы отключить промежуточные и общие итоги, в разделе «Формат» области «Визуализации» разверните карточку Подытоги. Переведите ползунок строки промежуточных итогов в положение Выкл. После этого действия подытоги больше не будут отображаться.

Для столбцов применяется тот же процесс.

Добавление условных значков

Добавьте в таблицу или матрицу визуальные подсказки с помощью условных значков.

В разделе «Формат» области «Визуализации» разверните карточку Условное форматирование. Переведите ползунок Значки в положение Вкл и выберите Дополнительные элементы управления.

Настройте условия, значки и цвета для матрицы и нажмите кнопку ОК. В этом примере мы использовали красный флажок для низких значений, сиреневый круг для высоких значений и желтый треугольник для всех значений между ними.

Перекрестное выделение с использованием визуальных элементов с матрицей

В визуальном элементе «Матрица» для перекрестного выделения вы можете выбрать все элементы в матрице. Выберите столбец в визуальном элементе «Матрица», и Power BI выделит столбец, как и другие визуальные элементы на странице отчета. Этот способ перекрестного выделения был доступен для других визуальных элементов, а также при выборе точки данных. Теперь он реализован и для визуального элемента «Матрица».

Кроме того, для перекрестного выделения можно также нажать клавишу CTRL и щелкнуть мышью. Например, на следующем рисунке в визуальном элементе «Матрица» выбрана коллекция подкатегорий. Обратите внимание, что элементы, которые не были выбраны в визуальном элементе, выделены серым цветом. Также оцените, как в других визуальных элементах на странице отражаются элементы, выбранные в визуальном элементе «Матрица».

Копирование значений из Power BI для использования в других приложениях

Матрица или таблица могут иметь содержимое, которое вы можете использовать в других приложениях: Dynamics CRM, Excel или в других отчетах Power BI. Щелчком правой кнопки мыши в Power BI можно скопировать одну ячейку или набор ячеек в буфер обмена, а затем вставить их в другое приложение.

• Чтобы скопировать значение одной ячейки, выделите ячейку, щелкните ее правой кнопкой мыши и выберите пункт Копировать значение. Значение ячейки без формата помещается в буфер обмена, откуда его можно вставить в другое приложение.
  
• Чтобы скопировать несколько ячеек сразу, выберите нужный диапазон ячеек или выберите несколько ячеек по очереди, удерживая клавишу CTRL. Команда Копировать выделение гарантирует форматирование мер в соответствии с правилами форматирования столбца, в отличие от команды Копировать значение без форматирования.
  
• Такая копия будет содержать заголовки столбцов и строк.
  
• Чтобы создать копию самого визуального элемента, содержащего только выбранные ячейки, выберите одну или несколько ячеек с помощью клавиши CTRL, щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт Копировать визуальный элемент.
  
• Копия будет представлять собой еще одну визуализацию матрицы, содержащую только скопированные данные.
  

Задание значения матрицы в качестве настраиваемого URL-адреса

Если у вас есть столбец или мера, содержащие URL-адреса веб-сайтов, вы можете применить условное форматирование, чтобы отображать эти URL-адреса как активные ссылки. Этот параметр можно найти в разделе Условное форматирование в области «Форматирование».

Включите параметр URL-адрес и выберите поле, которое будет использоваться в качестве URL-адреса для столбца. После применения значения в этом поле (столбце) становятся активными ссылками. Наведите указатель мыши, чтобы увидеть ссылку, и щелкните ее, перейдя к этой странице.

Цвет заливки и шрифта с визуальными элементами матрицы

С помощью визуального элемента «Матрица» можно применить условное форматирование (цвет, заливка, гистограммы) фона для ячеек в матрице, а также условное форматирование текста и значений.

Чтобы применить условное форматирование, выберите визуальный элемент «Матрица» и откройте панель Форматирование. Разверните карточку Условное форматирование для параметров Цвет фона, Цвет шрифта или Гистограммы и установите ползунок в положение Включено. При включении одного из этих параметров отображается ссылка на расширенные элементы управления, позволяющие настроить цвета и значения для форматирования цвета.

Выберите Расширенные элементы управления для отображения диалогового окна, в котором можно внести изменения. Этот пример показывает диалоговое окно для параметра Гистограммы

Неоднородная иерархия

Неоднородная иерархия имеет уровни без данных. Хороший пример — матрица сотрудников компании. У компании много уровней: от генерального директора и ниже. Генеральный директор представляет собой самый высокий уровень в иерархии и не отчитывается ни перед кем из сотрудников. С другой стороны, любой другой сотрудник компании может отчитываться перед цепочкой руководителей, которые отчитываются перед вице-президентом, отчитывающимся, в свою очередь, перед генеральным директором. В зависимости от уровня в иерархии и варианта организации отдела сотрудники могут иметь данные для одного, двух, пяти или десяти уровней иерархии. И у любого конкретного сотрудника могут отсутствовать данные для определенных уровней иерархии.

В настоящее время невозможно скрыть пустые строки или одинаковые значения родительских и дочерних элементов. Вы также не можете контролировать, какие уровни иерархии можно расширить, а какие нет. Однако существует несколько действий, с помощью которых можно сделать визуальный элемент более привлекательным.

• Отключите ступенчатый макет. В области формат разверните карточку заголовки строк и установите переключатель пошаговая разметка в положение выкл. Все пустые значения для уровня иерархии теперь будут отображаться в одной строке.
  
• Отключите подытоги для строк и столбцов матрицы. В области Формат выберите Форматподытоги.
  

Рекомендации и устранение неполадок

• Если текстовые данные в ячейках или заголовках матрицы содержат символы новой строки, эти символы будут игнорироваться, если не включить перенос по словам в карточке панели форматирования, связанной с элементом.